行业解读 | 缅甸电力产业发展情况 - 国际投资资讯-备份

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缅甸是东南亚国家联盟成员国之一，位于中南半岛西侧，面积67.6万平方公里，是东南亚陆地面积最大的国家，也是该地区人口密度最低的国家。中缅两国山水相连，胞波情谊源远流长。在“一带一路”倡议下，中缅在电力、交通基础设施等领域务实开展合作，并取得了积极进展。那么，缅甸的电力产业发展情况如何呢，今天，将与大家分享缅甸电力和能源机构、国家能源新政策、电力产业总体情况、现有电站装机与分布、现有输电线路和变电站以及缅甸未来电力需求和供应情景、电力部门应对的挑战和策略等几个方面，一起了解缅甸的电力产业发展情况。

缅甸电力和能源机构框架

在缅甸新任政府上台后，原电力部和能源部合并为一个部，称电力和能源部（MOEE），主要负责石油和天然气、电力、太阳能、风能和地热开发；其余领域，如煤炭、能源效率和其他的可再生能源，都由相关的政府部门负责。

（缅甸电力和能源机构框架）

缅甸电力和能源部发展历程

自20世纪初，缅甸电力供应体系由1910法案授权的几家私人电力公司组成。1950年由拥有最大装机量的仰光电轨和供应公司（RET&S）为仰光供电。根据1948年的《电力法》，工业部在1951年下设电力供应委员会（ESB）。1972年，ESB更名为电力公司（EPC）。1975年，工业部分为工业部（1）和工业部（2），EPC隶属于工业部（2）。1985年，工业部（2）扩大为能源部，EPC则成为能源部下属机构。1989年，EPC变更为缅甸电力公司（MEPE）。1997年，电力部成立并下设三个机构组织：电力司、缅甸电力公司和水电司。2006年，电力部被划分为电力部1和电力部2；2012年，两部门又被合并为电力部（MOEP），该部下设三个司和四个公司。2016年，MOEP与能源部一起组成电力和能源部（MOEE），下设四个司和七个公司。

（电力和能源部变革历程）

（缅甸电力和能源部组织结构图）

缅甸国家能源政策

2015年12月，缅甸政府出台了国家能源政策（National Energy Policy）并制定了《缅甸能源总体规划》(Myanmar Energy Master Plan)。国家能源政策（NEP）有十一个要点，主要目标是通过促进能效与节能、国际和私营企业参与来开发所有可用能源资源，满足国内需求，具体如下：

1、吸引当地和国外投资，促进自然资源开采和使用；

2、优先采取能效与节能计划；

3、通过借鉴东盟国家和国际能源定价政策，制定本国能源价格；

4、制定适合本国且符合东盟和国际惯例的的能源标准和规范；

5、鼓励私人部门参与或私有化；

6、制定短期和长期目标，以增加水力发电，可再生能源，火力发电厂以及其他可行替代能源的发电能力；

7、通过将电网和管道网络扩大到邻国来鼓励区域间能源合作；

8、通过短期和长期的计划确保电力稳定，实现能源独立；

9、制定能源数据库，并在对国家年度能源需求进行调查后制定和执行能源供应计划；

10、制定能源储备计划，保证能源安全；

11、制定短期和长期计划，通过建设创新的炼油厂和工厂，以满足该国对石化产品的需求。

据Khin khin Aye女士介绍，缅甸近期将宣布能源新政策。新能源政策重点为：2030年全民通电的目标；满足国内石油需求；实施能源项目时考虑环境因素，制定和更新能源市场法律法规；支持东盟标准，并促进到2025年可再生能源在东盟能源结构（一次能源供应总量）中的比例提高到23%的目标的实现，该目标是《2016-2025年东盟能源合作行动计划》的目标之一。

目前缅甸电力和能源部正在与有关能源部门、地方当局和国会议员举行磋商会议，以保证新能源政策与新经济政策的一致性。

缅甸电力产业总体情况

缅甸现有发电装机5642MW，其中水电装机3255MW，天然气发电装机2175MW，电力供应覆盖434万个家庭，全国通电率为42%。

（电力供给结构）

（电力系统布局）

截至2019年中，缅甸共有水电、燃气和燃煤发电厂57座，水电装机占比到57.7%，天然气占36.6%。2019年12月4日的《缅甸之光》报导了最近几年来缅甸发电厂的总装机容量，预计达7005兆瓦。另外，为保障电力安全，缅甸于2014年制定了《国家电力发展规划》(The National Electricity Master Plan)。按照该规划，到2030年，缅甸电力总装机容量将达到28784兆瓦，实现全民通电。

（现有电力供应）

缅甸现有电站装机与分布

缅甸现有28座水电站，其中国有电站23座，私有2座，合资水电站3座，总装机容量达到3225MW，每年计划发电量15877.5GWh。现有燃气涡轮发电站和蒸汽涡轮发电厂14座，总装机容量达到2087MW。

（缅甸现有发电厂分布）

（缅甸现有水电厂装机）

缅甸现有输电线路和变电站

截至2018年10月，缅甸共有9093条输电路线，主要围绕人口密集度高的城市（仰光、内比都等）进行分布。其中230KV输电路线67条，共2908英里；132KV输电路线42条，共1368英里；66KV输电线路258条，共4817英里。

（2018年10月缅甸输电线路与变电站分布情况）

当前，缅甸正在建设500KV的输电线路及相应配电站，希望将北缅甸所发的水电传输到缅甸南部。该输电线路长度总计为2665英尺。

（缅甸在建500KV输电线路）

根据世界银行相关数据，截至2019年6月26日，缅甸已建或正在修缮的配电线路共166.32km，已安装变电站数量为11,350个。

根据《缅甸能源总体规划2015》，预计到2030年，缅甸最大负荷将达到950WkW，年均增长8.3%。考虑伊江和萨江水电陆续得到开发后，预计2035年装机达到5500WkW，存在大量富余电力可向周边国家送电。目前缅甸还没有与周边国家的互联互通项目，正在规划建设四条与泰国进行电力互联互通的线路。

缅甸未来需求和电力供应情景

自2015年起，缅甸就处于电力供不应求的状态，2018年电力供给为3.36GW，需求达到了3.587GW。预计从2019年到2022年，电力需求将保持12%的速度增长，到2022年电力需求将达到5.723GW。2018年缅甸通电率仅为43%，而缅甸政府拟在2030年前实现全民通电，表明电力方面缅甸仍有很大投资潜力。

（缅甸未来电力需求预测）

为推动缅甸能源清洁化发展进程，缅甸电力和能源部制定了缅甸国家电力总体规划（2014-2030），规划中对清洁能源的发展设定了三个情景：

1、以国内能源消费量为目标，2030年总装机量为28.784GW；

2、以最低资源组合成本为目标，2030年总装机量预计为28.552GW；

3、以平衡消费者和投资者之间的利益为目标，2030年总装机为23.594GW。

（情景1下各电源发电占比）

情景1和2以水电为主，至2030年大型水电装机容量占比均达42%，中小型水电装机占比均为24%，可再生能源均为7%，天然气发电装机占比分别为17%与9%，煤电装机占比分别为10%与18%。

情景3以煤电为主，该情景下煤电装机容量比例将达33%，可再生能源装机占比为9%，大型水电、中小型水电、天然气的装机容量占比分别为6%、32%与20%。目前，已纳入规划的电力工程项目含火电4.176GW，水电1.961GW及太阳能发电项目0.47GW。

（2030年电力供应情景和装机容量）

缅甸电力部门的挑战和应对策略

电力短缺

前文提到，从2015年起，缅甸就处于电力供不应求的状态。缅甸由于水电比例高，且旱季为电力需求高峰期，导致电力需求高峰期和低谷期差值大，旱季电力供应不足。通过观察每小时发电量，需求高峰期和低谷期相差1GW。电力发展落后使得缅甸的通电率不高，阻碍了经济发展。因此，要注意与热电厂IPP签订或支付协议，并考虑加大发电其他方面的投资。

清洁能源资源开发程度不高

缅甸潜在太阳能发电量约为5.2万TWh/年，风能是365.1TWh/年，水电是108GW。以水电为例，缅甸水电技术可开发量为46GW，而目前国内水电装机仅3.225GW，仅占其技术可开发量的 7％左右，清洁能源资源开发潜力巨大。

为克服电力部门面临的挑战，缅甸政府在缅甸可持续发展计划（MSDP）中，将能源战略设定为“通过适当的能源生产组合，为居民和工业提供负担得起的可靠能源”。其次，政府将优先考虑最小成本的电力延伸，和来自于部门收入的潜在融资，同时确保对自然环境和当地社区的负面影响最小。

国家电力总体规划基本政策

缅甸国家电力总体规划基本政策共包含三个方面：保障能源安全，降低缅甸财政负担和考虑环境和社会因素。

1、保障能源安全

确保一次能源安全对实现缅甸稳定电力供应至关重要。由于缅甸可再生能源丰富，将优先考虑使用国内能源。为保证电力供应的可靠性，缅甸政府还计划进口天然气和煤炭等一次能源。

2、减轻缅甸的财政负担

短期来看，电力发展可能会导致发展效率低，并加重国家财政负担，降低缅甸居民生活水平，阻碍经济发展。但是，中长期来看，国家电力发展计划可以降低财政负担，使消费者负担的起，生产者也可从中获利。

3、考虑环境和社会因素

发展电力产业，除了考虑全球环境变化的因素之外，还必须考虑电力开发地区的自然环境，以实现缅甸的可持续发展。

来源：水电水利规划设计总院、一带一路能源合作网